El 4 de noviembre de 1961, Bob Dylan ofrece aquí su primer concierto profesional. El concierto lo organiza Izzy Young, del Folklore Center, el precio de la entrada es de 2$ y asisten 53 personas. En un intento de promocionar el evento, Young imprime un folleto que incluye una biografía de Dylan con extractos de una entrevista que el joven músico le concede. Dylan afirma que comenzó a tocar en fiestas de carnaval, que se crió en Nuevo México y que recibió una beca para la Universidad de Minnesota, todo completamente falso.

Toca 22 temas, casi todas versiones de otros artistas:

«Pretty Peggy-O»

«In The Pines»

«Gospel Plow»

«1913 Massacre»

«Backwater Blues»

«A Long Time A-Growin’»

«Fixin’ To Die»

«San Francisco Bay Blues»

«Riding In My Car»

«Talkin’ Bear Mountain Picnic Massacre Blues»

«Man On The Street»

«Sally Girl»

«This Land Is Your Land»

«Talking Merchant Marine (Talking Sailor)»

«Black Cross»

«He Was A Friend Of Mine»

«Pretty Polly»

«House Of The Rising Sun»

«The Cuckoo Is A Pretty Bird»

«Freight Train Blues»

«Song To Woody»

«Talkin’ New York».